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Bernie ruft voller Sorge auf Rügen an. Sandra, Valentins Freundin, verhält sich ausgesprochen merkwürdig. Irgendetwas sie da im Gange, vielleicht ein anderer Typ. Er müsse sofort kommen. Doch bevor Valentin sich auf den Weg macht, möchte er die Sache mit dem Liederkranz regeln. Seine Rüganer Freunde im Gesangsverein haben sich zerstritten. Auf einmal gibt es zwei Chöre, aber dafür zuwenig Stimmen. Als Bernie Valentin erzählt, dass er eine Volksmusiksendung moderieren könne, kommt Valentin die rettende Idee. Iwersen und Stoltenhoff, die Protagonisten des Streits, verspricht Valentin einen Auftritt im Fernsehen. Unter diesen Umständen sind die beiden Streithähne bereit, sich wieder zu vereinigen. Allerdings hat sich Valentin ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt. Bernie, der seine Freundin Miriam und Valentin in Schliersee empfängt, fällt aus allen Wolken, als er hört, was sein Freund da angerichtet hat. Eine eigene Volksmusiksendung ist mittlerweile eher unwahrscheinlich geworden. Kaum angekommen, muss sich Valentin sofort um Berufliches kümmern.
Aus der Kirche wurde die sehr wertvolle Madonna gestohlen, und Pater Tobias wurde dabei bewusstlos geschlagen. Auch Christian Bode, der reiche Immobilienhändler, meldet einen Einbruch. Wertvolle Gemälde sind weg. Schnell haben die Schlierseer einen Verdacht: Nur die Zirkusleute können es gewesen sein. Auf dem Aiblinger Hof hat Sven Petersen einen Zirkus eingeladen, den Winter dort zu verbringen. Die überaus sympathischen Leute haben große Schwierigkeiten, sich und die Tiere über Wasser zu halten. Liebevoll kümmern sich die Petersens um die Artisten. Auch Valentin kann nicht verstehen, dass die netten Leute so schnell abgeurteilt werden. Allen voran sind Kollege Kober und Detektiv Haberl. Beide sind davon überzeugt, unter den Zirkusleuten die Täter zu finden. Aggressiv beginnt Haberl, der von Bode mit der Suche nach den Gemälden beauftragt wurde, mit der Recherche. Auch ein paar Schlierseer sind nicht zimperlich. Mit Steinen wird die Wagenburg des Zirkus angegriffen und Petersen, der sich mutig dazwischen wirft, liegt bewusstlos am Boden.
Valentin, der die Szene beobachtet, nimmt einen Demonstranten fest und entlässt den Rest mit einer gehörigen Standpauke. Den wahren Täter vermutet er woanders. Bei einem Bescuh in der Wohnung von Gaby Müllerschön, der Freundin Bodes, sieht er ein als gestohlen gemeldetes Gemälde. Bode hat es ihr persönlich geschenkt. Ein Besuch im Spielkasino, wo Bode immer zu finden ist, weist sich als sehr nützlich Valentin belauscht ein Gespräch zwischen Bode und seinem durchtriebenen Schwiegersohn. Emotionslos erzählt er, die Bilder geklaut zu haben und schlägt einen Versicherungsbetrug vor. Bode lehnt empört ab. Kurz danach wird Sascha Morell festgenommen. In seinem Wagen wird auch die Madonna gefunden. Bode darf sich für seine kleine Unehrlichkeit freikaufen. Gegen eine saftige Spende an den Zirkus, vergisst Valentin das bei der Versicherung zu viel gemeldete Gemälde. (Sat.1)

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