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Dreiviertel des Planeten Kespryt 3 ist von den Kes bewohnt, ein Drittel von den scheuen Pryt. Nun wollen die Kes gerne der Föderation beitreten, die Pryt aber sind strikt dagegen. Sie befürchten eine Verschwörung. Als Picard und Crusher von der Enterprise zu Verhandlungen auf dem Planeten aufbrechen, kommen sie woanders an als gedacht: Sie erwachen in einem Gefängnis... (TELE 5)

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