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Die ehemals gefeierte Musikerin Maria Nikolai (Christiane Hörbiger) wohnt seit 20 Jahren in Hamburg. Doch viel hat sich in ihrem einst nachbarschaftlich geprägten Viertel verändert: Die Straßen sind schmutzig, Jugendliche schlagen vor dem Supermarkt die Zeit tot und Alkohol ist vielen ein ständiger Begleiter. Auch ziehen seit einiger Zeit zunehmend Ausländer in die Nachbarschaft. In ihrem Haus ist Maria inzwischen fast die einzige Deutsche. Der Roma-Familie im oberen Stock begegnet die betagte Dame mit Vorurteilen und Misstrauen. Als eine rassistische Jugendclique einen brutalen Überfall auf Marias Nachbarn verübt, gewährt sie dem 16-jährigen Roma Bero (Samy Abdel Fattah) und seinen jüngeren Geschwistern Zuflucht in ihrer Wohnung. Die Profimusikerin erkennt Beros hohes musikalisches Talent und beschließt ihn zu fördern. Durch den sympathischen Jungen scheinen sich ihre Vorurteile gegenüber den Roma allmählich zu legen. Bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kommt, der Maria in ernste Gefahr bringt und alles zunichte zu machen droht. (ORF)

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