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Um gegen Hydra vorgehen zu können, müssen Gonzales und Coulson ihre Differenzen vorläufig beilegen und eine streng abgeschirmte Hydra-Basis in der Arktis infiltrieren. Dort werden Mike und Lincoln vom Hydra-Wissenschaftler Dr. List gefangen gehalten und mit sadistischen Experimenten gequält...
S.H.I.E.L.D.s Cyborg-Agent Mike Peterson und der Inhuman Lincoln Campbell liefern sich einen Kampf um das Wohl von Skye – lachende Dritte sind einige Hydra-Agenten, die die Kampfhähne mit einer Pulsgranate außer Gefecht setzen. Beim Aufwachen finden sich Peterson und Campbell in einer Hydra-Basis in der Arktis wieder, wo sie den Experimenten des sadistischen Dr. List ausgeliefert sind. Um die beiden zu retten, bietet Coulson seinem Rivalen Gonzales einen Waffenstillstand an: Die rivalisierenden S.H.I.E.L.D.-Fraktionen sollen ihre Kräfte bündeln und die Hydra-Aktivitäten in der Arktis beenden. Obwohl Coulson sich weigert, ihm die Bedeutung des mysteriösen Theta-Protokolls zu verraten, geht Gonzales auf das Angebot ein. Mit May, Ward, Skye, Fitz und Simmons fliegt Coulson in die Eiswüste. Dank der Hilfe des umgedrehten Hydra-Agenten Sunil Bakshi gelingt es ihnen, die Sicherungsmaßnahmen der Basis zu umgehen. Im Inneren kommt es zu einem erbitterten Gefecht mit den Truppen von Hydra... (RTL II)

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