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Der S.H.I.E.L.D.-interne Krieg geht weiter: Coulson und Hunter gehen die Optionen aus, also wagen sie das Undenkbare und verbünden sich mit dem ehemaligen Hydra-Topagenten Grant Ward. Ohne es zu wollen, werden auch Skye und Lincoln in den Konflikt der rivalisierenden Agenten hineingezogen...
Auf Druck von Melinda May muss Simmons zugeben, dass sie Coulsons Toolbox-Datenspeicher an Fitz weitergegeben und nur ein wertloses Imitat behalten hat. Dennoch stellt sich May schützend vor Simmons und lässt es so aussehen, als sei allein Fitz für das Verschwinden der Toolbox verantwortlich. Im S.H.I.E.L.D.-internen Krieg gehen Coulson und seinen Verbündeten Mike, Hunter und Fitz allmählich die Optionen aus, da sie von einem Großteil ihrer Ressourcen abgeschnitten sind. Als es ihnen gelingt, in Tijuana die Ex-Hydra-Terroristen 33 und Grant Ward zu überwältigen, setzt Coulson deshalb alles auf eine Karte: Im Tausch gegen eine neue Identität und die Löschung seiner Erinnerungen soll Ward die S.H.I.E.L.D.-Agenten zu Baron von Strucker bringen, dem obersten Anführer von Hydra. Ward geht auf das Angebot ein – doch er hat keineswegs vor, seinen Teil der Abmachung einzuhalten. Die Inhumans wollen derweil ihren unliebsamen Verbündeten Cal loswerden. Skye soll bei der heiklen Mission helfen... (RTL II)

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