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Die Terrororganisation Hydra wird nach dem Tod ihres Anführers von Nachfolgekämpfen erschüttert. Dennoch kann sich S.H.I.E.L.D. nicht auf dem mühsam errungenen Erfolg ausruhen: Agent Triplett ist tot, Skye wurde vom Obelisken für immer verändert und die ebenfalls verwandelte Raina ist verschwunden. Die Bedrohung der Welt durch Hydra ist vorläufig beendet: Die Stadt der Kree mit ihren unheilvollen Geheimnissen liegt in Trümmern, Hydra-Kommandeur Daniel Whitehall wurde von Agent Coulson erschossen. Dennoch ist es für die S.H.I.E.L.D.-Agenten ein bitterer Sieg: Agent Triplett wurde im Kree-Tempel von der Macht des Obelisken getötet, während das Artefakt gleichzeitig Agent Skyes latente Mutanten-Fähigkeiten aktiviert hat. Noch ist unklar, welche Kräfte in ihr schlummern, weshalb Coulson keine Wahl bleibt, als die Agentin in Quarantäne zu verlegen. In ihrer Zelle macht sich Skye heftige Vorwürfe, weil sie den Tod ihres Freundes Triplett nicht verhindern konnte. Auch Raina, die sich dem Zugriff von S.H.I.E.L.D. entziehen konnte, hat sich unter dem Einfluss des Obelisken verwandelt – ihr Körper ist von Stacheln übersät. Derweil kommt es in den oberen Rängen von Hydra zum offenen Machtkampf, denn nach dem Tod von Whitehall ist die Nordamerika-Sektion der Terrororganisation führerlos... (RTL II)

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