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Das Rennen zu der Stadt aus Coulsons Zeichnungen spitzt sich zu: Während Coulson alles daran setzt, die verborgene Stätte vor Hydra zu erreichen, schickt er Skye nach Vancouver. Dort soll sie die Wissenschaftlerin Raina retten, die als einer von wenigen Menschen den Zugang zur Stadt zu öffnen vermag... S.H.I.E.L.D. kämpft an zwei Fronten dafür, im Rennen zur verborgenen Stadt die Oberhand zu behalten: Die Agenten Skye, May und Lance Hunter fliegen nach Vancouver, um die Wissenschaftlerin Raina vor dem Zugriff von Hydra zu retten. Als Trägerin außerirdischer DNA zählt Raina zu den Menschen, die den Obelisken sicher in die Stadt bringen und seine Macht entfesseln können. Das macht Raina zur Schlüsselfigur, ohne die alle Pläne der Hydra-Terroristen zum Scheitern verurteilt sind. Coulson selbst begibt sich mit den Agenten Morse, Fitz, Simmons und Mack nach San Juan auf Puerto Rico: Unter der modernen Metropole muss sich die Stadt aus seinen Zeichnungen befinden. Coulson ist fest entschlossen, die historische Stätte eher zu zerstören, als sie in die Hände von Hydra fallen zu lassen. Als die Agenten unter einem alten Wachturm den Zugang entdecken, aktivieren sie versehentlich einen Schutzmechanismus. Agent Mack wird von einer fremden Macht übernommen und attackiert seine Begleiter... (RTL II)

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