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Auf einer Militär-Hochzeit einer Anti-Hydra-Einheit wird ein hinterhältiger Anschlag verübt: Der Champagner wurde von Hydra mit einem Mutagen versetzt, das der tödlichen Wirkung des Obelisken nachempfunden wurde. Acht Menschen sterben, zahlreiche weitere werden verletzt. Hydra-Führer Daniel Whitehall ist dennoch enttäuscht, da er mit einer weitaus größeren Opferzahl gerechnet hatte. Er verlangt von Simmons, die Ursache für das Versagen der Geheimwaffe zu finden. Gleichzeitig beauftragt er mit Sunil Bakshi und Hydra-Sicherheitschefin Bobbi Morse zwei seiner hochrangigsten Agenten damit, nach Verrätern in den eigenen Reihen zu fahnden. Für Simmons wird es eng, denn sie muss fürchten, in Kürze als S.H.I.E.L.D.-Agentin enttarnt zu werden. Währenddessen bemüht sich Agent Skye, die Bedeutung der von Coulson angefertigten Symbole zu ergründen, die denen auf dem Obelisken auffallend ähneln. Skye gelangt zu dem Schluss, dass es sich um eine Karte handeln muss – doch wohin weist sie den Weg? (RTL II)

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