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Gefährliche Geheimnisse werden vor Coulsons Team verborgen gehalten. Er selbst muss gegen das System kämpfen, um Fitz und Ward zu retten. Die beiden Agenten sind auf eine Mission geschickt worden, die in eine Tragödie münden könnte... Coulson und sein Team fahren in die S.H.I.E.L.D.-Zentrale und erhalten von der Chef-Agentin Victoria Hand eine spezielle Aufgabe: Ward und Fitz sollen nach Süd-Ossetien fahren, um dort eine Waffeneinrichtung namens „Overkill" auszuschalten. Skye und Simmons versuchen parallel, mehr über die Mission herauszufinden, da sie mit den Details nicht betraut wurden. Simmons hackt sich in den geheimen Datensatz ein, wird jedoch vom Agenten Jasper Sitwell erwischt. Sie ist jedoch schnell genug, um herauszufinden, dass es kein Rettungsmanöver geben wird, das Ward und Fitz wieder zurückbringt. Coulson wendet sich an Victoria Hand und das Team kann Ward und Fitz schließlich befreien, nachdem die beiden Agenten ihre Mission erfolgreich ausgeführt haben. Bezüglich Skyes Familienvergangenheit findet Coulson mehr heraus, behält die Informationen aber erst einmal für sich... (RTL II)

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