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Südfrankreich 1865. Der Wanderer Timothée kommt in ein verschlafenes Dorf. Er gibt sich taub und stumm und findet Unterkunft im Haus von Dr. Hughes. Seine hypnotischen Kräfte ziehen Joséphine, die junge Tochter des Hauses, magisch an und sie folgt ihm in den Wald. Freiwillig oder gewaltsam? In der Wildnis setzt Timothée sie in Trance und nutzt sie sexuell schamlos aus. Trotzdem fühlt sich Joséphine immer stärker von ihm angezogen. (Alamode Film)

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