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Ein Mitarbeiter des aufstrebenden Senators Gary Jennings macht Peter darauf aufmerksam, dass der Politiker seinen Wahlkampf mit illegalen Spendengeldern finanziert. Aber Peter sieht zunächst keine Möglichkeit, Jennings zu überführen, da dieser über ausgezeichnete Kontakte verfügt und seine gesamten korrupten Aktivitäten überdies sehr diskret ablaufen. Doch da gräbt Neal einen uralten Finanzskandal wieder aus, in den Jennings verwickelt war, und er glaubt darin den Schlüssel gefunden zu haben, um Jennings zu knacken. Bei Peter stößt er damit allerdings zunächst auf völliges Unverständnis, denn man hatte Jennings damals nichts nachweisen können und würde dies heute erst recht nicht schaffen. Aber Neal hat sich bereits eine Strategie überlegt, von deren Genialität Peter sofort begeistert ist. Deshalb taucht er wenig später als vor Ehrgeiz vibrierender fanatischer FBI-Ermittler bei Jennings auf und erzählt ihm, dass er den alten Fall wieder ans Licht der Öffentlichkeit zerren wird, und dass er nicht vorhätte aufzugeben, bis er Jennings zur Strecke gebracht hat. Jennings wird verständlicherweise leicht nervös, da er sich ja mitten in einem Wahlkampf befindet, und er macht sich auf die Suche nach einem Troubleshooter, der den lästigen FBI-Spürhund Peter für ihn abwimmeln kann. Und als solcher stellt sich bei ihm bald kein geringerer als Neal Caffrey vor - der auf diese Weise Einblick in Jennings kriminelle Machenschaften bekommt. (RTL Nitro)

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