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Bei der Verfolgung eines Serienmörders erleidet der FBI-Beamte Terry McCaleb (Clint Eastwood) einen Herzinfarkt. Terry, schon weit über 60, wird pensioniert und bekommt zwei Jahre später von der Kardiologin Dr. Fox (Anjelica Huston) ein neues Herz eingepflanzt. Die Ärztin weist den alleinstehenden Terry darauf hin, dass er von nun an ein ruhiges, stressfreies Leben führen müsse. Der ehemalige Detective pflegt deshalb kaum mehr Kontakt zur Außenwelt und hat sich auf ein Hausboot zurückgezogen. Doch dann erhält Terry Besuch von Graciella. Die junge Mexikanerin möchte, dass er den Mord an ihrer Schwester aufklärt. Nachdem Terry erfährt, dass sein neues Herz von Graciellas Schwester stammt, nimmt er den Auftrag an. Sein Bootsnachbar Buddy (Jeff Daniels) hilft Terry bei den Ermittlungen. Nach und nach gelingt es Terry, dem Mörder auf die Spur zu kommen. Was der pensionierte FBI-Agent jedoch nicht ahnt, ist, dass der Täter jeden seiner Schritte genauestens verfolgt. (ServusTV)

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