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Grace ist die junge Ärztin im Tal. Sie hat ihre Praxis im Haus ihres verwitweten Bruders und dessen Tochter und sie liebt ihren Beruf. Als einzige Ärztin unter den Siedlern ist sie oft weite Strecken allein mit ihrer Kutsche unterwegs und kennt alle Schicksale in den vielen einsam gelegenen Farmen. Vor allem die zunehmenden Fälle von Diphtherie bereiten ihr zunehmend Sorge. Auf dem Rückweg in ihre Praxis findet sie eines Tages mitten in der Wildnis einen bewusstlosen, verletzten Mann am Wegrand. Sie nimmt ihn mit und behandelt ihn in der Praxis, die mitunter auch als kleines Hospital herhalten muss. Als der Mann erwacht, kann er sich nur mühsam an die Ereignisse erinnern, doch eines wird Grace aus seinem Gestammel klar: Er heißt Jeremy und hat ein kleines Kind dabei gehabt, das immer noch allein dort in der Wildnis sein muss. Ein Suchkommando wird von den Siedlern zusammengestellt, doch vergeblich. Das Kind bleibt verschwunden. Erst als Jeremy am nächsten Tag wieder halbwegs auf den Beinen ist und sich auch daran erinnert, dass er als der neue Lehrer in die Gemeinde gekommen ist, kommt die Wende. Jeremy macht sich heimlich selbst auf die Suche, gefolgt von Grace und gemeinsam finden sie den kleinen Christopher.
Bis auf weiteres, vor allem bis das alte Lehrerhaus wieder hergerichtet ist, ziehen Jeremy und sein kleiner Sohn bei Grace und ihrem Bruder, dem Richter, ein. Im Lauf der folgenden Tage kommen sich Grace und Jeremy immer näher. Jeremy erzählt, dass er sein Kind allein aufzieht, und Grace empfindet plötzlich eine Nähe zu ihm, wie sie sie vorher noch bei keinem Mann gespürt hat. Beide gestehen sich ihre Liebe. Auch Margret, die beste Freundin von Grace, und ihr Mann Henry, der wohlhabendste Farmer der Gegend, merken, dass Grace sich zu verändern beginnt. Dabei hätte Margret allen Grund, neidisch auf das Glück von Grace zu sein, denn sie wünscht sich sehnlichst ein Kind und kann nicht schwanger werden. Doch Jeremy hat zwei Geheimnisse, die Grace noch nicht kennt. Das eine ist sein geheimnisvoller Besuch bei einer Frau, die als eigenwillige, weise Kräutersammlerin allein am Rande des Tals in einer Hütte lebt, das andere Geheimnis kommt eines Tages mit der Kutsche an – es ist Caroline, Jeremys Frau… (ZDF)

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