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Talma ist Zauberkünstlerin und beeindruckt das Publikum immer wieder aufs Neue mit ihren verblüffenden Tricks. Bei der letzte Vorführung kam es allerdings zu einem folgenschweren Zwischenfall. Talma verschwand auf offener Bühne und tauchte nicht mehr auf. Allem Anschein nach hat sie sich in Wasser aufgelöst. Doch bei der Verwandlung ist offensichtlich etwas schief gegangen. Charlie (David Krumholtz) versucht den Trick zu rekonstruieren, um die Künstlerin zu finden. Doch kann er sie rechtzeitig retten? (13th Street)

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