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In der kalifornischen Wüstengemeinde China Lake begeht der kaltblütige Stadtpolizist Jack Donnelly jeden Sommer unentdeckt Morde. Doch dann kommt ein neuer Sheriff in die Stadt. Donnellys großer Fehler ist: Er fühlt sich zu sicher und freundet sich mit Sheriff Sam Brodie an. Dieser kommt bald der wahren Ursache der Verbrechensserie auf die Spur.  Der Stadtpolizist Jack Donnelly (Michael Parks) hat seinen Glauben an Gerechtigkeit und das Gute schon lange verloren. Jeden Sommer fährt er während seines Urlaubs über die Highways der kalifornischen Wüste, nahe der Gemeinde China Lake, und begeht kaltblütig Morde. Sam Brodie (Tom Skerritt) ist erst seit kurzem der neue Sheriff des Ortes und versucht herauszufinden, wer für die Verbrechensserie verantwortlich ist. Als er Donnelly begegnet, freundet dieser sich mit ihm an und bietet selbstsicher seine Hilfe an, während er insgeheim weiter seinem blutigen Hobby nachgeht. Doch langsam kommt Brodie auf die Idee, dass er den Täter in den eigenen Reihen suchen muss. (ZDF)

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