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Die Gegensätze zwischen den amerikanischen Nord- und Südstaaten haben sich so zugespitzt, dass es zu ersten Gefechten kommt. Während George als Oberst in die Nordarmee eintritt, ist Orry, inzwischen zum General befördert, Berater des Südstaaten-Präsidenten Jefferson Davis. Nachdem die ersten Kriegsgeplänkel begonnen haben, bemüht sich Virgilia, Georges Schwester und leidenschaftliche Gegnerin der Sklaverei, um eine Aufnahme als Krankenschwester in einem Lazarett. Nur durch Hilfe des Kongressabgeordneten Sam Greene, der aber auf "Gegenleistung" pocht, gelingt ihr dies. Im Süden hat Orry seine Jugendliebe Madeline, die mit dem ungeliebten Justin LaMotte verheiratet ist, entführt. Ebenfalls im Süden verbündet sich Orrys intrigante Schwester Ashton, die mit dem Politiker Huntoon verheiratet ist, mit dem Abenteurer Bent, Orrys Todfeind seit den Tagen der Militärakademie. Am "Bull Run" bei Washington kommt es zum Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten. Was zuerst von Schaulustigen als eine Art Volksfest betrachtet wird, erweist sich bald als blutige Metzelei. (ZDFneo)

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