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Oklahoma, 30er Jahre: Der 18-jährige Ben Hawkins (Nick Stahl) schließt sich einem Wanderzirkus an. Seine Mitglieder ahnen schon bald, dass ihr Zusammentreffen mit Ben kein Zufall war. In Kalifornien hat derweil der Pfarrer Justin Crowe (Clancy Brown) ein Erlebnis, das er für einen göttlichen Fingerzeig hält. (Sky Atlantic)