Epizoda 2 (S03E02)

FBI-Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) hat im roten Raum eine Begegnung mit der getöteten Laura Palmer (Sheryl Lee): Sie offenbart ihm, dass er den Raum erst verlassen kann, wenn sein böser Doppelgänger dorthin zurückgekehrt ist. Der will das allerdings keinesfalls und hat andere Pläne: Er sucht in South Dakota nach rätselhaften Koordinaten. Deputy Sheriff Hawk (Michael Horse) macht unterdessen im Wald, wo Agent Cooper verschwand, eine merkwürdige Entdeckung. (Sky Atlantic)