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Der Kunstreiter Holt Farrier kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück zum Zirkus Medici und zu seinen Kindern Milly und Joe. Dort herrscht gerade Freude über Nachwuchs. Ein Elefantenbaby ist geboren worden. Allerdings sind die Ohren des kleinen Dickhäuters viel zu groß geraten. Vom Publikum wird er daher verspottet und 'Dumbo' genannt. Milly und Joe entdecken jedoch sein einzigartiges Talent: Dumbo kann fliegen! (ORF)

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