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Thackery sieht sich unter den Jahrmarktsattraktionen eines New Yorker Varietés um. Sein Interesse gilt der Wirkung von Hypnose und einem siamesischen Zwillingspaar, zwei jungen Mädchen im Teenager-Alter. Thackery lässt sie von ihrem "Besitzer" ins "Knick" bringen. Die Röntgenuntersuchung zeigt, dass die Mädchen nur die Leber teilen. Thackery will die beiden trennen und ihnen ein normales Leben ermöglichen, doch ihr "Besitzer" weigert sich, seine Attraktion herzugeben. Thackery entführt daraufhin die Kinder mit Tom Clearys (Chris Sullivan) Hilfe ins "Knick". Ohne Wissen seines Vorgesetzten, Dr. Zinberg (Michael Nathanson), operiert Bertie (Michael Angarano) mit Hilfe von Dr. Algernon Edwards (André Holland) seine an Krebs erkrankte Mutter im Mount Sinai-Krankenhaus. Doch er kann sie nicht retten. Der Tumor im Hals ist zu groß. Sie stirbt unter seinen Händen. Zinberg erfährt von der Operation. Bertie muss das Mount Sinai verlassen und kehrt - zu Thackerys großer Freude - ans "Knick" zurück. Dort spricht sich Bertie mit Lucy (Eve Hewson) aus.
Eleanor Gallinger (Maya Kazan) hat ihren ehemaligen Arzt zum Essen eingeladen. Da ihr Mann Everett (Eric Johnson) dessen Behandlungsmethoden für falsch hielt, wird das Dinner zu einem Fiasko. Harriet (Cara Seymour) wird bei den Nonnen, für die sie nun arbeiten muss, sehr schlecht behandelt. Als sie vor dem "Knick" auf Tom Cleary (Chris Sullivan) trifft, kann dieser sie endgültig davon überzeugen, sein Angebot anzunehmen und bei ihm einzuziehen. Barrow (Jeremy Bobb) zeigt seiner Geliebten Junia (Rachel Korine) die Wohnung, die er für sie beide angekauft hat. Allerdings muss er Junia, eine Prostituierte im Dienste Ping Wus (Perry Yung), noch freikaufen, um sie endgültig für sich allein zu haben. Cornelia sieht sich an den Docks die Umstände an, unter denen unzählige Immigranten ins Land kommen. Sie vermutet, dass seine Arbeit, die ihn auch hierher führte, mit dem mysteriösen Tod von Gesundheitsinspektor Speight zu tun hat. (ZDFneo)

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