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Ein tiefer Winter im Jahre 1979 in Minnesota. Rye, der jüngste Sohn des Gangsterbosses Otto Gerhardt, zieht eine blutige Spur in einem Diner, die drei Tote hinterlässt. Die ermittelnden Polizisten Lou Solverson und Hank Larsson gehen zunächst von einem schiefgelaufenen Raubüberfall aus. Ed Blumquist arbeitet in einer Metzgerei, die er gerne übernehmen würde. Seine Frau Peggy hält nicht viel von seinen Plänen und geht viel lieber auf Selbstverwirklichungsseminare. Als Ed am Abend heimkommt, hat seine Frau eine gruselige Überraschung für ihn parat. Währenddessen plant ein rivalisierender Mafia-Clan, das Gerhardt-Familiensyndikat zu übernehmen. (ORF)

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