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Der chinesischen Spion Wujing steht schon lange auf der Fahndungsliste des FBI. Durch Reds Hilfe bekommt das FBI die einmalige Chance Wujing zu verhaften. Der Spion hat sich mit der Bitte, ihm bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu helfen, an Reddington gewandt. Liz wird als Dechiffrierexpertin bei Wujing eingeschleust. Bei der Übermittelung der Daten ans FBI kommt es jedoch zu einem folgenschweren Fehler und Red und Liz laufen Gefahr aufzufliegen. (ORF)

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