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1965. Dr. William Masters (Michael Sheen) unterhält weiterhin eine intime Beziehung zu seiner engsten Mitarbeiterin, Virginia Johnson (Lizzy Caplan). Zehn Jahre lang haben beide zusammen die sexuellen Reaktionen des menschlichen Körpers erforscht, und zwar mit seriösen, wissenschaftlichen Methoden. Doch allein das Thema Sex führt immer wieder dazu, dass die Forscher in der Öffentlichkeit in die "Schmuddel-Ecke" gestellt werden. Bei einer Vorstellung ihres Buches vor der amerikanischen Presse müssen sie sich vielen, auch unangenehmen und respektlosen Fragen stellen. Nicht nur ihre Fachkompetenz, sondern auch ihr Weltbild und ihre Integrität werden angezweifelt. Doch ihre Zusammenarbeit bewährt sich auch hier. Gemeinsam kontern sie mit Sachlichkeit und Esprit. William ist mittlerweile Vater von zwei Kindern und praktiziert weiter als anerkannter Geburtshelfer und Arzt für sexuelle Störungen. Seine Frau Libby (Caitlin Fitzgerald) hält ihm den Rücken frei, fühlt sich aber unausgefüllt und allein gelassen. Libby nimmt starke Tabletten. Sie leidet unter einer Depression. Virginias Kinder Tessa (Isabelle Fuhrman) und Henry (Noah Robbins) sind zu Teenagern herangewachsen.

Sie stammen aus Virginias Ehe mit dem Musiker George (Mather Zickel), der die vergangenen vier Jahre das Sorgerecht für Tessa und Henry hatte. Bei einem Wochenende, das alle gemeinsam im Haus der Masters' am See verbringen, brechen Spannungen auf. Gegen den Willen seiner Mutter Virginia und vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges will sich Henry freiwillig zum Militärdienst melden. Tessa streitet dauernd mit ihrer Mutter, die sich nach Meinung der Tochter aus beruflichen, also egoistischen, Gründen nicht genug gekümmert hat, und steht vor ersten eigenen sexuellen Erfahrungen. Johnny (Jaeden Lieberher) rebelliert gegen seinen Vater, Dr. Masters, der aus Sicht des Jungen nur seine Arbeit kennt, die Mutter vernachlässigt und fast nie zu Hause ist. Johnny wirft ein Manuskript des Vaters in den See. Virginia muss Masters gegenüber zugeben, dass sie von ihrem Ex-Mann George nach einem einmaligen Abenteuer erneut schwanger ist. (ZDFneo)

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