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Bayern, 1967: Der kleine Bauerssohn Felix hat einen schweren Stand in der Dorfgemeinschaft. Er gilt gemeinhin als Sonderling und Einzelgänger. Als beschlossen wird, ihn auf eine Sonderschule zu schicken, will seine Mutter Marie das nicht so einfach hinnehmen: Sie merkt, dass Felix eigentlich hochintelligent ist, aber im Umgang mit Menschen Schwierigkeiten hat. Um ihn untersuchen zu lassen, fährt Marie mit ihm nach München, wo sie auf den aufgeschlossenen Kinderpsychiater Dr. Cromer trifft, der verspricht, sich ihrer anzunehmen. (ORF)
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