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Wenige Tage vor seiner Pensionierung wird ein FBI-Agent ermordet. Sein Partner Richard Chance vermutet, daß ein gewisser Eric Masters hinter der Sache steckt, und lässt nichts unversucht, ihn zu überführen. Dabei überschreiten er und sein neuer Partner John Vukovich bald die Grenzen der Legalität. (Verleiher-Text)