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Der 14-jährige bosnische Flüchtlingsjunge Honda (Luka Petrusic) lebt mit seiner älteren Schwester Smokey (Labina Mitevska) in einem kleinen Häuschen am Strand des britischen Küstendorfes Haven. Smokey verdient den Lebensunterhalt für sich und den Bruder als Sängerin in einer Bar, denn Honda ist seit dem Tod seiner Mutter stumm. Umso versessener ist er auf Töne. Mit einem selbstgebastelten Abhörgerät sammelt er Stimmen und Geräusche. So wird er zum professionellen Lauscher. Nacht für Nacht zeichnet er die Liebesakte seiner verzweifelt promisken Schwester fest. Und – nachdem er sich in die hübsche Dorffriseuse Helen (Rachel Weisz) verliebt hat – auch deren komische Streitgespräche mit ihren Verehrern.
Eines Tages spuckt ein vorbeifahrender Lastwagen einen jungen Mann aus. Martin (Alessandro Nivola) hat wegen Mordes acht Jahre im Gefängnis verbracht und kehrt nun in seine Heimatstadt zurück. Der junge Mann ist arbeitslos, aggressiv und steht unter strenger Aufsicht einer Bewährungshelferin. Diese hat Martin jeglichen Kontakt mit seiner ehemaligen Geliebten Helen untersagt. Doch Martin kann von seiner unglücklichen ersten Liebe nicht lassen. Er beginnt Helen nachzustellen und lässt auch nicht von ihr, als sie ihn klar in seine Schranken weist. Martin ist nicht zu bremsen. Er dringt in Helens Haus ein. In der Folge wird Honda – wie gewohnt in Lauscherposition – Zeuge eines Ereignisses, das ihn seiner Unschuld beraubt. (HD Suisse)

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