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Obwohl Merlin versucht hatte, König Arthur davon abzuhalten, einer Einladung seiner intriganten Halbschwester Morgan zu folgen, begleitet er ihn auf das Fest. Mit ihrer Verführungs- und Zauberkunst will Morgan dort den Zauberer auf ihre Seite ziehen. Arthur reist allein nach Camelot zurück, wo er seine Angebetete, Guinevere, von der Hochzeit mit Leontes abzubringen sucht. Währenddessen sind Leontes und Kay auf der Suche nach dem außergewöhnlichen Krieger Gawain, um ihn für Arthurs Truppe zu gewinnen. (KinoweltTV)

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