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Nach dem Mord an Zoe durch seinen Kollegen Ian Reed, kehrt DCI John Luther in den Polizeidienst zurück. Auch Justin Ripley holt er in sein neues Team für Kapital- und Serienverbrechen. Das Team, zu dem auch die ambitionierte DS Erin Gray gehört, wird sofort mit einem surrealen und albtraumhaften Fall konfrontiert. Die Truppe muss einen Serienkiller dingfest machen, der sich hinter einer Harlekinmaske versteckt, während er seine Opfer ermordet. Parallel dazu taucht Caroline Jones bei DCI John Luther auf, deren Mann Luther vor langer Zeit wegen Mordes an einer Prostituierten ins Gefängnis gebracht hat. Carolines Tochter Jenny ist auf die schiefe Bahn geraten, als ihr Vater verhaftet wurde, und arbeitet seit ihrem 17. Lebensjahr als Prostituierte. Caroline fordert Luther auf, ihr bei der Rettung ihrer Tochter zu helfen. Auf der Jagd nach dem Serienmörder kommt es zwischen diesem und DCI Luther zu einer direkten Konfrontation.
Während des Zweikampfes beißt Luther dem Killer ein Stück Haut ab, mit der das Team die DNS des Mörders ermitteln kann. Unterdessen spürt Luther Carolines Tochter Jenny auf, die mittlerweile in billigen Pornos mitwirkt. Er befreit sie gegen ihren Willen aus diesem Milieu und bringt sie bei Mark North unter. Mit ihm war Luthers Frau Zoe zuletzt liiert, doch inzwischen verbindet die beiden Männer eine aufrichtige Freundschaft. Die DNS-Ergebnisse identifizieren den maskierten Serienmörder als Cameron Pell, mit dem sich DCI Luther fortan ein psychologisches Duell liefert. Als Camerons Ex-Freundin zwecks Befragung von John Luther vorgeladen wird, rächt sich Cameron, indem er Luther und sein Team verhöhnt. Mittels einer Webcam sendet er Livebilder von seinem nächsten Mord direkt an die Spezialeinheit, die die Tat hilflos mit ansehen muss. Camerons nächster Schachzug besteht darin, sich das zu nehmen, worauf Luthers ganze Hoffnungen ruhen: DS Justin Ripley. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. (ZDFneo)

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