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Jennys idyllisches Leben am Rande der Stadt gerät aus den Fugen, als sie eines Nachmittags von ihrer Freundin Sandra nach Hause kommt und ihren Sohn Tim völlig verstört vorfindet. Tim führt sie in den Wald, wo die siebenjährige Tochter von Sandra tot im Schnee liegt. Alles deutet darauf hin, dass Tim an Luzis Tod eine Mitschuld trägt.
Aus Panik und um ihren Sohn zu beschützen, schärft Jenny Tim ein, die Wahrheit zu verheimlichen. Niemand soll ihn mit Luzis Tod in Verbindung bringen, auch Michael nicht, der eigene Ehemann und Vater, der als Ermittler bei der Polizei alle Kraft daran setzt, den Fall aufzuklären.
Jenny erkennt nicht, dass ihr Sohn an dem Geheimnis zerbricht. Er überschreitet Grenzen und rebelliert, erfindet merkwürdige Geschichten, kann nachts nicht mehr schlafen und wird von Alpträumen geplagt. Als Tims verändertes Verhalten seiner Lehrerin und auch seinem Vater auffällt, verstrickt Jenny sich selbst und ihren Sohn immer mehr in ein Netz aus Lügen. Auch sie droht, unter der Last ihrer Schuld zusammenzubrechen. Verzweifelt wendet sie sich an ihre Mutter, doch die will die Wahrheit nicht wissen. Jenny muss versuchen, mit der Lüge leben. Durch das Engagement von Tims Klassenlehrerin erfährt Michael schließlich, dass sein Sohn professionelle Hilfe braucht. Nach einer durchwachten Nacht trifft Michael eine folgenschwere Entscheidung. Am Ende hat der Alptraum gerade erst begonnen... (Berlinale)

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