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Creative Director Don Draper wird bei seiner Arbeit für den Hotelbesitzer Conrad Hilton ordentlich gefordert: Er soll sich um die Kampagne für Hiltons Auslandshotels kümmern - und wird von den hohen Erwartungen unter Druck gesetzt. Seine Frau Betty muss unterdessen immerzu an den smarten Politberater Henry Francis denken und entscheidet sich schließlich dazu, heimlich mit ihm Kontakt aufzunehmen. Es entsteht eine intime Brieffreundschaft, aus der sich bald mehr entwickeln könnte. In der Werbeagentur Sterling Cooper hat Salvatore Romano Schwierigkeiten, in seinem neuen Job als Werbefilmregisseur zu überzeugen. Als er mit dem Manager eines großen Zigarettenherstellers im Schneideraum alleine ist, erhält er ein überraschendes Angebot. Salvatore lehnt jedoch ab - eine Entscheidung mit Konsequenzen. (ZDF)

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