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Ein Serienkiller treibt in Miami sein Unwesen. Er tötet schwule Männer, die dort Urlaub machen und nimmt die Identität seiner Opfer an. Im Zuge seiner Ermittlungen, trifft das BAU-Team auf Det. Will LaMontagne (Josh Stewart), einen alten Bekannten, dessen Partner Opfer des Killers wurde. Das Zusammentreffen birgt für J.J. (Andrea Joy Cook) emotionalen Zündstoff, da sie ihrem Team bis jetzt verschwiegen hat, dass Will und sie seit längerem ein Paar sind. (13th Street)

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