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Die Geschichte von Merlin, dem größten Zauberer aller Zeiten, und seinem Kampf gegen finstere Könige, untreue Ritter, hinterhältige Dämonen und die schwarze Königin Mab, die ihn erschaffen hat und ihn sein Leben lang verfolgt. Mab, die finstere Königin des alten Weges fürchtet die Ausbreitung des Christentums, da ihre Macht und Existenz an den Glauben der Menschen gebunden sind. Also benutzt sie ihre Zauberkraft um einer jungen Frau ein Kind einzupflanzen, welches die Sterblichen auf den alten Weg zurückführen soll. In einem Haus im Wald erblickt das Kind, ein Knabe genannt Merlin, das Licht der Welt. Seine Mutter stirbt bei der Geburt und so wird er von seiner Großmutter Ambrosia aufgezogen. Doch kaum ist der Junge achtzehn Jahre alt, erscheint Mab und verlangt, dass Merlin nun zu einem Zauberer ausgebildet werden soll. Zusammen mit ihrem Helfer, dem Zwerg Frik beginnt sie Merlins jahrelange Studien zu leiten. Heimlich jedoch interessiert den jungen Mann nur eines: die Liebe zu Nimue, einem schönen Mädchen, dem er das Leben rettete. Eines Tages erfährt er dass Mab seine geliebte Ziehmutter Ambrosia hat sterben lassen und wendet sich voll Zorn von ihr ab. Er schwört, nie wieder Magie anzuwenden, es sei denn gegen Mab und ihre Handlanger.... (Verleiher-Text)

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