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Der junge Daniel kommt von einer USA-Reise zurück nach Frankreich und will sich seinen Lebensunterhalt als DJ verdienen. In den USA ist Hip-Hop auf dem Vormarsch, in Frankreich ist der Trend noch nicht wirklich angekommen. Das will Daniel, alias DJ Dee Nasty, ändern. Als das Lokalradio geschlossen wird, sucht er weiter nach Möglichkeiten, seine Beats zu verbreiten. Doch das Geld ist knapp, die Platten und das Equipment sind teuer. Seine Karriere will nicht so recht anlaufen, aber Daniel lässt sich nicht entmutigen und nutzt jede Sendeminute, die er nur kriegen kann. Währenddessen bolzt der junge Bruno eifrig auf dem Fußballplatz. Er hat großes Talent und wird von einem Fußballinternat entdeckt. Bruno lebt im Pariser Vorort Saint-Denis und sollte diese einmalige Chance unbedingt nutzen.
Zumindest sieht sein Vater Joseph das so. Als Bruno jedoch in der Stadt Tänzer beobachtet, ist seine neue Leidenschaft entfacht: Er tauscht den Fußball gegen eine Linoleum-Matte und versucht sich im Breakdance. Auch Didier, der ebenfalls im Viertel aufgewachsen ist, findet Gefallen am Hip-Hop. Mit seinem alleinerziehenden und gewalttätigen Vater hat Didier es nicht leicht. Dieser hält nicht viel von seinem Sohn und dessen Plänen, zu tanzen. Bruno und Didier, die sich eigentlich nie wirklich riechen konnten, werden durch ihre neue Leidenschaft gute Freunde und trainieren eifrig zusammen. Brunos Eltern sind wenig begeistert von der Planänderung, seine Fußballkarriere komplett über Bord zu werfen. Doch der Hip-Hop ist bei der Pariser Jugend angekommen und sein Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. (arte)

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